Cập nhật thị trường phiên Á 04.06: Chứng khoán châu Á sụt giảm sau dữ liệu sản xuất yếu kém của Mỹ

Cập nhật thị trường phiên Á 04.06: Chứng khoán châu Á sụt giảm sau dữ liệu sản xuất yếu kém của Mỹ

Đặng Thùy Linh

Đặng Thùy Linh

Junior Analyst

09:01 04/06/2024

Chứng khoán châu Á sụt giảm sau khi những lo ngại về sức khỏe nền kinh tế Mỹ lấn át kỳ vọng về việc Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách.

Chứng khoán Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc đều chìm trong sắc đỏ, trong khi đó, chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc biến động mạnh. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ ổn định.

TPCP Mỹ ổn định trong phiên Á sau khi tăng vào hôm thứ Hai do dữ liệu cho thấy hoạt động sản xuất ở Mỹ suy giảm nhanh hơn. Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 2bps lên 4.41%, sau khi giảm 11bps trước đó. Lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm của Úc giảm 5bps, và lợi suất trái phiếu cùng kỳ hạn của New Zealand giảm 8bps.

Đồng USD ổn định sau khi suy yếu so với hầu hết các đồng thuộc nhóm G10. Các đồng tiền châu Á như đồng baht Thái Lan và đồng ringgit Malaysia đều mạnh lên.

Lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm của Mỹ

Dữ liệu kinh tế của Mỹ cho thấy lĩnh vực sản xuất đang gặp khó khăn do chi phí đi vay cao, đầu tư vào trang thiết bị còn hạn chế và chi tiêu tiêu dùng yếu. Đồng thời, các nhà sản xuất đang phải vật lộn với chi phí đầu vào tăng cao.

Gary Pzegeo tại CIBC Private Wealth US cho biết: “Dữ liệu sản xuất ISM đã tái khẳng định một số xu hướng kinh tế phổ biến: lạm phát giảm tốc, tăng trưởng chậm lại và thị trường lao động thắt chặt. Có thể thấy khả năng cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay sẽ cao hơn.”

Các nhà giao dịch hợp đồng swaps đặt cược rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0.25% vào tháng 12, và khả năng xảy ra động thái ngay sau tháng 9 lên tới khoảng 50% và tháng 11 cũng có tỷ lệ đặt cược cao.

Ian Lyngen và Vail Hartman tại BMO Capital Markets cho biết: “Đã có một số dấu hiệu chững lại trong nền kinh tế, mặc dù chủ yếu ở khía cạnh tiêu dùng. Do đó, nhà đầu tư đang cảnh giác trước những dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm đang tăng tốc”.

S&P 500 khép phiên tăng nhẹ khi đà leo dốc của nhóm cổ phiếu công nghệ lớn lấn át sự sụt giảm của cổ phiếu các nhà sản xuất năng lượng. Một sự cố kỹ thuật tại Sở giao dịch chứng khoán New York đã dẫn đến việc tạm dừng giao dịch do biến động giá sai vào thứ Hai.

Trên thị trường hàng hóa, dầu sụt giảm khi OPEC+ triển khai kế hoạch khôi phục một phần sản lượng cho thị trường. Bitcoin đã nhanh chóng đạt đỉnh 70,000 USD. Vàng duy trì đà tăng mạnh nhất trong hai tuần, sau khi dữ liệu yếu của Mỹ khơi dậy sự lạc quan về khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Tại châu Á, hai dữ liệu được công bố hôm thứ Hai từ Trung Quốc có thể đã khuyến khích nhà đầu tư rằng nền kinh tế suy yếu của nước này cuối cùng đang bắt đầu phục hồi sau đại dịch. Thượng Hải và Thâm Quyến ghi nhận ​​sự cải thiện trong tâm lý người mua nhà vào cuối tuần trước sau khi nới lỏng các hạn chế về bất động sản, đây là những dấu hiệu tích cực đầu tiên trong nhiều tháng đối với lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc vào tháng 5 mở rộng với tốc độ nhanh nhất trong gần hai năm, trái ngược với dữ liệu chính thức yếu kém đã làm ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng của nước này.

PMI sản xuất chính thức và PMI sản xuất Caixin của Trung Quốc

Nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả bầu cử của Ấn Độ vào thứ Ba, với các cuộc thăm dò ý kiến ​​cử tri cho thấy Thủ tướng Narendra Modi sẽ giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ ba.

Với mùa báo cáo kết quả kinh doanh của Hoa Kỳ gần như đã kết thúc, các nhà giao dịch sẽ tập trung vào việc liệu lạm phát đang hạ nhiệt hay vẫn dai dẳng khiến lãi suất phải được giữ ở mức “cao hơn trong thời gian dài hơn”, theo Chris Larkin tại E*Trade từ Morgan Stanley. “Báo cáo việc làm tuần này là bài kiểm tra lớn tiếp theo.”

Trên thực tế, các nhà giao dịch cũng sẽ tập trung vào loạt dữ liệu về thị trường lao động trong tuần này, bao gồm cả đữ liệu bảng lương hôm thứ Sáu.

Oscar Munoz tại TD Securities cho biết: “Số lượng việc làm giảm trong tuần này cũng sẽ giúp củng cố thông điệp rằng thị trường lao động không còn là mối đe dọa đối với động lực lạm phát trong ngắn hạn”.

Bloomberg

Broker listing

Cùng chuyên mục

Trung Quốc Tìm kiếm cứu cánh từ EU trước các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ và áp lực xuất khẩu gia tăng

Trung Quốc Tìm kiếm cứu cánh từ EU trước các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ và áp lực xuất khẩu gia tăng

Các cuộc đàm phán EU-Trung Quốc tại Bắc Kinh thu hút sự chú ý giữa bối cảnh thuế quan từ Mỹ đang làm suy yếu các kênh thương mại toàn cầu của Trung Quốc. Xuất khẩu Trung Quốc sang EU tăng 6,9% trong tháng 6, nhờ nhu cầu vững chắc từ Đức và Pháp, bất chấp hàng rào thuế quan. Các chỉ số Hang Seng và thị trường Trung Quốc đại lục tăng mạnh nhờ kỳ vọng thương mại và cam kết kích thích từ Bắc Kinh, vượt trội so với Nasdaq trong tháng 7.
Thị trường chứng khoán "phi mã" đến ngày 1/8 - Lạc quan và cẩn trọng với thỏa thuận thương mại Mỹ - EU
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Thị trường chứng khoán "phi mã" đến ngày 1/8 - Lạc quan và cẩn trọng với thỏa thuận thương mại Mỹ - EU

Tuyên bố từ Nhà Trắng: Các thông tin về thỏa thuận thương mại tiềm năng với EU chỉ là suy đoán, mọi cuộc thảo luận cần được hiểu như vậy. Thị trường đang xem nhẹ hoặc thậm chí gọi thẳng lời phủ nhận của Nhà Trắng là một chiêu đánh lạc hướng. Khi tuyên bố nói rằng “các báo cáo về thỏa thuận thương mại với EU chỉ là suy đoán”, giới giao dịch hiểu rằng: điều gì đó đang diễn ra, chỉ là chưa sẵn sàng để công bố. Tổng thống Trump vốn không hay để người khác giành phần công lao, đặc biệt là với các hãng truyền thông từng chỉ trích ông gay gắt. Ông thích là người trực tiếp cầm micro trên “Truth Social” khi bữa tiệc bắt đầu.
ECB sẽ giữ nguyên lãi suất khi xung đột thương mại che mờ triển vọng kinh tế

ECB sẽ giữ nguyên lãi suất khi xung đột thương mại che mờ triển vọng kinh tế

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được kỳ vọng sẽ tạm dừng chuỗi cắt giảm lãi suất trong tuần này, khi các rủi ro từ đề xuất thuế quan mới của Mỹ vẫn chưa ngã ngũ. Mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa EU, có thể cao hơn dự đoán ban đầu, đang làm gia tăng bất định về tăng trưởng và lạm phát trong khu vực. Trong khi kinh tế eurozone tiếp tục đối mặt với áp lực giảm phát, ECB dự kiến sẽ theo dõi sát diễn biến trước khi đưa ra các điều chỉnh chính sách tiếp theo.
Phố Wall lập kỷ lục mới nhờ Nvidia, GE Vernova và kỳ vọng thỏa thuận thương mại Mỹ – EU

Phố Wall lập kỷ lục mới nhờ Nvidia, GE Vernova và kỳ vọng thỏa thuận thương mại Mỹ – EU

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đồng loạt đóng cửa ở mức cao kỷ lục, được dẫn dắt bởi đà tăng mạnh của Nvidia và GE Vernova. Tâm lý thị trường cải thiện khi Mỹ và EU tiến gần đến một thỏa thuận thương mại tương tự như đã ký với Nhật Bản. GE Vernova tăng 14.6%, Nvidia thêm 2.25%, trong khi Tesla và Alphabet chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh. Dữ liệu kinh tế trái chiều khiến kỳ vọng Fed hạ lãi suất trong tháng 9 còn 58%.
Giá vàng giảm do tâm lý thị trường tích cực sau thỏa thuận Mỹ–Nhật, nhưng áp lực từ đồng USD yếu hạn chế đà giảm

Giá vàng giảm do tâm lý thị trường tích cực sau thỏa thuận Mỹ–Nhật, nhưng áp lực từ đồng USD yếu hạn chế đà giảm

Giá vàng đi xuống trong phiên giao dịch ngày thứ Tư khi khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư cải thiện sau thông tin về thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản. Tuy vậy, đồng USD yếu và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm đã giúp giá vàng giữ vững quanh ngưỡng hỗ trợ. Thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến đàm phán thương mại và chính sách lãi suất của Fed để định hướng xu hướng tiếp theo của kim loại quý này.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ