Tiêu điểm thị trường: Tuần giao dịch tới có gì đáng chú ý?

Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong tuần trước khi đô la Mỹ tăng vọt.

Những bình luận hawkish từ hai quan chức FOMC là James Bullard và Esther George phần nào củng cố đặt cược thị trường liên quan đến kỳ vọng lãi suất trong tháng 9. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0.86% trong khi Nasdaq-100 (NDX) high beta, phá vỡ chuỗi 4 tuần liên tiếp, đóng cửa thấp hơn 2.38%.

Hoa Kỳ chuẩn bị công bố dữ liệu PCE tháng 7, các nhà phân tích kỳ vọng mức tăng 4.7% y/y (giảm so với con số 4.8% trong tháng 6). Mọi con mắt đang hướng đến bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole vào chiều ngày 26 tháng 8 tới.

Theo báo cáo Cam kết thương nhân (COT) của CFTC, công bố hôm thứ Sáu, số lượng nhà đầu cơ short S&P 500 đã tăng 44 nghìn vào ngày 16 tháng 8. Triển vọng chứng khoán châu Á ảm đạm, chỉ số S&P Asia 50 giảm 1.2% trong tuần. Các đợt nắng nóng kéo dài buộc các nhà máy tại Trung Quốc đóng cửa, trong khi đó gã khổng lồ công nghệ Tencent báo cáo doanh thu hàng quý giảm lần đầu tiên trong năm, gây ảnh hưởng đến các cổ phiếu lĩnh vực công nghệ. Số ca nhiễm Covid 19 tại Hồng Kông tăng vọt buộc các quan chức siết chặt lệnh giãn cách xã hội.

Đồng Đô la Úc high beta giảm hơn 3% so với Đô la Mỹ. Giá quặng sắt tại Trung Quốc giảm gần 4%, gây áp lực lên AUD. Úc công bố báo cáo việc làm gây thất vọng trong bối cảnh RBA tăng 50bps lãi suất vào cuộc họp chính sách tháng 9. Dầu thô suy yếu so với tuần trước khi Fed thắt chặt đặt cược và tồn trữ dầu thô Mỹ giảm.

Giá khí đốt tự nhiên của châu Âu ở mức cao kỷ lục. Điều kiện khô hạn và nhiệt độ cao của châu Âu đã làm giảm công suất thủy điện. Vào thứ Sáu, Gazprom cho biết sẽ tạm ngừng ngắt khí đốt qua đường ống Nord Stream đến Đức vào cuối tháng này. Điều này khiến thị trường năng lượng EU biến động bất chấp việc Châu Âu thành công trong nỗ lực lấp đầy kho khí đốt trước mùa đông. Theo số liệu của AGSI, kho chứa khí đốt của EU đã đầy gần 76%.

EUR và GBP giảm hơn 2% so với USD. Châu Âu và Vương quốc Anh đối mặt với nguy cơ suy thoái trầm trọng do giá năng lượng trên toàn Châu Âu tăng vọt. Bitcoin giảm hơn 10% khi tâm lý ngại rủi ro tăng phi mã. Các nhà giao dịch vàng bán tháo kim loại quý trước kỳ vọng thị trường về một Fed hawkish hơn.

ĐÔ LA MỸ VỚI CÁC ĐỒNG TIỀN KHÁC VÀ VÀNG

usd vs fx

Dailyfx

Thị trường lao động Anh suy yếu, gia tăng áp lực lên BoE nới lỏng chính sách; GBP/USD giảm xuống dưới mốc $1.34

15:09 17/07/2025

Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh tăng lên 4.7% trong tháng Năm, trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng tiền lương chững lại, củng cố kỳ vọng về một lộ trình lãi suất ôn hòa hơn từ Ngân hàng Anh (BoE). Số lượng nhân viên có lương giảm 25,000 người trong tháng Năm, cho thấy sự suy yếu của thị trường lao động dù lạm phát vẫn ở mức cao. Đồng GBP giảm giá sau dữ liệu lao động yếu kém, mặc dù lạm phát dai dẳng trong tháng Sáu khiến kỳ vọng chính sách của BoE tiếp tục biến động.

USD phục hồi sau biến động vì tin đồn Trump có thể bãi nhiệm Powell, AUD/USD lao dốc vì dữ liệu việc làm Úc tiêu cực

14:22 17/07/2025

Đồng USD đã trải qua biến động mạnh trong phiên qua đêm khi xuất hiện các tin đồn liên quan đến khả năng Chủ tịch Fed Jerome Powell bị sa thải. Một số nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc cách chức Powell ngay lập tức, thậm chí đã chuẩn bị sẵn thư sa thải được trình bày tại một cuộc họp với các nhà lập pháp về dự luật tiền kỹ thuật số. Thông tin này đã khiến đồng USD lao dốc do lo ngại uy tín của Fed có thể bị tổn hại nghiêm trọng.

Trung Quốc đối mặt với thách thức tăng trưởng khi thị trường bất đồng sản, doanh số bán lẻ và thuế quan ảnh hưởng đến triển vọng

10:25 17/07/2025

GDP quý 2 của Trung Quốc tăng 5.2% so với cùng kỳ (YoY), nhờ xuất khẩu tăng mạnh, bù đắp cho nhu cầu nội địa yếu và doanh số bán lẻ chậm lại. Dữ liệu thị trường nhà ở xấu đi, với giá nhà mới giảm 3.2% YoY trong tháng 6 và giá nhà cũ lao dốc. Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên vẫn ở mức cao, và khủng hoảng bất động sản làm gia tăng nhu cầu về các biện pháp kích thích kinh tế bổ sung.

PPI vượt kỳ vọng và thêm bất ổn ở Trung Đông

10:17 17/07/2025

Một phần đà tăng của chỉ số USD (DXY) hôm qua đã bị đảo ngược do áp lực bán USD mạnh mẽ sau khi Israel tấn công Syria, giữa lúc căng thẳng gia tăng giữa các lực lượng dân quân Druze và Lực lượng Chính phủ Syria. Hiện tại, một thỏa thuận ngừng bắn đã được thiết lập, làm dịu đi phần nào căng thẳng. Tuy nhiên, đây vẫn là một diễn biến cần theo dõi sát trong những ngày tới.

Cổ phiếu châu Á giữ vững đà tăng, Vàng phục hồi, Nasdaq 100 đối mặt nguy cơ điều chỉnh giảm

15:52 16/07/2025

Tất cả các chỉ số chính của Mỹ đều đóng cửa giảm vào thứ Ba, ngày 15 tháng 7, ngoại trừ Nasdaq 100, tăng 0.1% nhờ sức mạnh liên tục của Nvidia. S&P 500 đạt mức cao nhất mọi thời đại trong ngày ở mức 6,302 vào đầu phiên nhưng ngược lại mức tăng để kết thúc

GBP nhích lên sau khi CPI Anh được công bố: Tin thương mại Mỹ và diễn biến chính trị xoay quanh crypto là tâm điểm thị trường

14:26 16/07/2025

GBP ghi nhận mức tăng nhẹ trong phiên hôm nay sau số liệu CPI Anh bất ngờ tăng cao hơn dự báo, dù đà tăng vẫn bị kìm hãm. Cả chỉ số CPI tổng thể và CPI lõi đều tăng tốc trong tháng Sáu, đặc biệt với đà tăng mạnh từ lạm phát hàng hóa. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về tác động truyền dẫn của thuế quan và đặt ra thách thức mới đối với lộ trình chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).

DXY phá vỡ mô hình nêm giảm sau khi CPI tháng 6 đúng kỳ vọng

10:03 16/07/2025

Báo cáo CPI tháng 6 đúng kỳ vọng đã kích hoạt một bước ngoặt quan trọng cho DXY, khi chỉ số này phá vỡ mô hình nêm giảm, báo hiệu triển vọng tăng giá cho đồng USD. Dù thị trường chứng khoán và các tài sản rủi ro phản ứng tích cực, áp lực lạm phát cốt lõi và chênh lệch lợi suất tiếp tục định hình tâm lý thận trọng. Với các yếu tố vĩ mô như thuế quan và chính sách tài khóa đang làm phức tạp tình hình kinh tế, Fed có thể sẽ trì hoãn các động thái nới lỏng, khiến thị trường ngoại hối tiếp tục biến động trong thời gian tới.

Thị trường châu Á tăng nhờ dữ liệu tích cực từ Trung Quốc, vàng phục hồi khi USD suy yếu; EUR/USD chuẩn bị đảo chiều

16:10 15/07/2025

Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng nhẹ vào thứ Hai, ngày 14 tháng 7. S&P 500 tăng 0.1%, trong khi Nasdaq 100 nhích lên 0.3%, khi giới đầu tư giữ tâm lý thận trọng trước thềm công bố dữ liệu Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ và loạt báo cáo thu nhập quý II từ các ngân hàng lớn bao gồm JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo và BlackRock.